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GGII:Q2锂电材料产值增长22.9% 价格全线下滑

发布日期:2018-08-06 09:34 来源:http://www.ruhea.tw 点击:

来源:高工锂电网   


摘要:受益于动力电池需求增加,锂电池正极、负极、电解液、隔膜出货量同比出现不同程度增长,增幅为13.7%11.1%23.4%5.7%

GGII调研数据显示,2018年二季度锂电材料市场规模187.2亿元,同比增长22.9%。受益于动力电池需求增加,锂电池正极负极电解液隔膜同比出现不同程度增长,增幅为13.7%11.1%23.4%5.7%,市场规模增速大于出货量增速,主要因为钴酸锂、三元材料价格虽较Q1环比有所下滑,但同比仍属于增长态势。

?正极材料:高镍三元逐渐放量,钴酸锂价格止涨回落

高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2018年二季度国内正极材料总出货量6.41万吨,同比增长13.7%。其中三元材料同比上涨52.1%,磷酸铁锂同比下滑33.6%

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)

锂电池正极材料二季度结构?#20013;?#35843;整,三元材料成为带动正极材料市场增长主要驱动因素。湖南杉杉、当升科技、宁波容百、贝特瑞等国内主要三元正极材料生产商先后实现量产高镍三元正极材料,同?#27604;?#20803;材料在圆柱三元动力电池的应用开始放量,因此三元材料需求保持快速增长。

价格方面,受上游钴金属价格回落影响,二季度钴酸锂价格结束两年的?#20013;?#19978;涨,其中4.35V钴酸锂均价在43万元/吨,环比下滑10.42%

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)

上游钴锂原料价格波动直接影响正极材料市场走向。2018年二季度,国内电池级碳酸锂价格仍保持下滑趋势,6月底已下滑至12.5万元/吨。整体来看,国内电池级碳酸锂价格较去年年底下滑达26.5%

未来2-3年,随国外TalisonGreenBushes项目、PilbaraMineralsAlturaMiningPilgangoora项目、MineralResourcesWodgina项目等锂矿项目逐渐达产,MineraExarJVCauchari-Olaroz盐湖项目、OrocobreOlaroz盐湖扩建项目将陆续达产,全球将有超300万吨锂矿产能和20万吨锂盐当量产能?#22836;牛?#23626;时碳酸锂的供给将进一步充足,价格将保持下降的趋势,尤其是在2019年年中左右,锂资源产能集中?#22836;牛?#30899;酸锂价格有望出现较大幅度下滑。

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)

?负极材料:出货量稳步增长,高端人造石墨价格压力大

2018年二季度负极材料市场淡?#20173;?#34892;。据GGII季度数据显示,二季度负极材料总出货量43570吨,环比增长22%,主要受出口量和动力电池需求增加带动。

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)

价格方面,二季度负极材料价格出?#20013;?#24133;下滑,人造石墨价格下滑至5万元/吨,天然石墨下滑至3.6万元/吨。受益于石墨化产能?#20013;头牛?#20379;给紧张?#38382;频?#20197;?#33322;猓?#20294;由于高克容量人造石墨原材料针状焦价格坚挺,高端人造石墨价格压力较大。

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)

从企业布局来看,内蒙古地区凭借0.36/KWh的平均电价,成为负极材料企业扩建石墨化产能的首选,国内主流企业杉杉、紫宸、?#21476;怠?#20975;金等均在内蒙古地区扩建石墨化产能,未来市场供给将进一步增加。

?电解液:市场价格竞争剧烈,龙头企业地位凸显

2018年二季度国内电解液出货超33000吨,同比、环比均出现大幅增长。从GGII数据调研分析,一季度电解液行业主要呈现着以下几点特点:

(1)市场价格竞争加剧,市场盈利效应减弱:电解液是锂电池四大主材中成本最为透明的材料,主流电池企业对电解液议价能力较强,加至市场上衢州杉杉新增六氟磷酸锂及电解液产能?#22836;擰?#20302;价抢占主流动力电池企业订单等因素影响,电解液市场在2018Q2价格竞争激烈,三元型动力电解液价格跌至3.5-4.2万元/吨。

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)

(2)企业前5格局较稳定,后续梯队变化大:天赐材料和新宙邦保持行业龙头,东莞杉杉、国泰华荣、天津金牛等企业保持行业领先地位。受沃特玛大幅减产及坏账影响,部分关联企业风险意识提升,商务条件有所缩紧,对于高风险企?#23548;?#23569;供应,重点开发优质客户及中高端数码客户,以降?#22836;?#38505;。

?隔膜:湿法龙头企业产能?#20013;头牛?#28034;覆隔膜成重点布局板块

2018年第二季度中国锂电池隔膜出货量为41000万平米,同比增长5.67%,环比增长30.16%。同比和环比均出现增长主要原因是新能源汽车、动力电池出货量同比增长带动隔膜需求增长。

2018年第二季度锂电池隔膜行业主要呈现着以下几个特点:

1)湿法隔膜龙头企业产能?#20013;头牛?#23545;市场价格冲击大:随着恩捷、中锂等湿法隔膜龙头企业产能?#22836;牛?#20225;业凭借其规模化优势下调价格抢占市场,对市场价格冲击巨大,2018Q2湿法基膜价格下滑至2.4/㎡;

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